机构推荐周三值得布局潜力20金股0
提示声明：
本文涉及的行业及个股分析来源于券商研究报告，仅为分析人士对该行业及个股的个人观点，不代表中证网观点，不作为投资者买卖股票的依据，股市有风险，投资须谨慎。
1、科达洁能(600499)（600499）：洁能业务国际首秀开拓市场 引入“清华系”值得期待
事件描述：科达洁能发布公告，公司与印度尼西亚PT.JUISHININDONESIA公司签订清洁粉煤气化(000968)项目工程总承包合同，合同金额825.9万美元。
事件评论：与印尼公司签订清洁煤气总包合同，洁能设备走出国门开拓新市场。
与全资子公司信成国际、控股子公司安徽科达洁能签订清洁粉煤气化项目工程总承包合同，向信成国际提供1套40kNm3/h清洁粉煤气化装臵，金额为759万美元，同时信成国际与印尼JUISHIN公司签订销售合同，将此设备出售给JUISHIN，合同金额为825.9万美元。
本次订单是公司清洁煤气业务在国际市场的首秀，标志着技术和推广上实现双突破。凭借这一项目的示范效应，洁能业务的国际市场有望就此打开，贡献利润的同时也帮助国内煤气清洁化加速推进。
重装上阵业绩可期，引入“清华系”中长期发展前景广阔。
陶机业务受国内经济下行影响有限，总体将维持平稳，海外市场有成长空间且增长势头已经显现。
安徽科达洁能的承诺利润、沈阳法库项目的减亏、环保业务的成长将为未来三年带来持续的业绩增量，预计每年净利润增长1.5亿元。科行环保将环保业务延伸至末端高效治理，业绩超对赌利润可能性高。
煤炭清洁化技术目前设备初始投资大幅度降低，二代炉能效再提升5%，未来制气成本将达1.7元/方，打开市场空间。
启迪科服的参股也带来了强力技术和资源支持，公司后续有望与清华控股方面展开更为深入的合作；公司管理层在2015年迎来崭新面貌，多位行业精英担当要职并在此次定增持股。
业绩预测及投资建议：预计2015-16年净利润约为8.4、6.3亿元，增发后：预计股本约为7.8亿，则EPS约为1.08、0.81元/股，PE为20、27倍，维持“买入”。（长江证券(000783)刘军）
（责任编辑：HN666）