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机构推荐周三具备爆发潜力20金股13

发布时间:2021-01-07 18:30:10 阅读: 来源:仪表阀厂家

提示声明:

本文涉及的个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该个股的个人观点,不代表中证网观点。股市有风险,投资须谨慎。

1、豪迈科技(002595): 低价收购燃气轮机项目

瑞银证券12月17日发布豪迈科技研究报告,报告摘要如下:

收购燃气轮机缸体项目,对价合理增厚近两年业绩

公司拟用超募资金1.14亿元收购大股东手中豪迈制造的燃气轮机缸体加工项目;收购项目总资产4769万,净资产4612万,收购对价PB约2.4倍,2013/2014PE约7/7倍。收购的ROA和ROE为15%,跟公司目前的ROA和ROE基本持平,我们认为收购对价基本合理。预计将增厚2013-2014年EPS约0.09/0.08元。

业绩低谷期低价收购,拓展发展空间利于长远成长

收购项目业绩承诺2014-2015年增速为-3%/20%,2013-2014年是此项目的业绩低谷期。此收购的目的:1)燃气轮机项目是大股东手中比较优质的资产,2013年由于全球船用市场下滑,燃气轮机业绩下降,预计2015年将触底回升。在业绩低谷期可以以较低价格收购;2)公司传统的汽车模具市场空间相对较小,通过收购燃气轮机项目扩展产业链,以此燃气轮机项目为基础,公司未来可介入到天然气分布式能源等小型燃气轮机项目中,拓展发展空间有利于公司长远成长。

收购关联方土地厂房等资产,扩产轮胎模具应对需求增长

公司拟用超募资金等1.4亿元收购豪迈制造的土地,厂房,通用设备等,用于轮胎模具的扩产。轮胎模具目前仍处于供不应求的情况,收购约200亩土地用于明年扩产。我们对明年模具项目乐观。

估值:维持盈利预测和目标价,维持”买入“评级

维持公司2013-2015年1.59/2.16/2.79元/股的盈利预测,维持50元/股目标价和“买入"评级。目标价基于瑞银现金贴现VCAM模型(WACC 8.9%)得出。(瑞银证券)

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