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机构推荐周三具备爆发潜力15金股4

发布时间:2021-01-07 19:15:23 阅读: 来源:仪表阀厂家

提示声明:

本文涉及的个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该个股的个人观点,不代表我们的观点。股市有风险,投资须谨慎。

中国重工(601989)

非公开发行方案获军工主管部门批准意义重大

非公开发行方案获军工主管部门同意意义重大。公司公告,公司非公开发行方案获国家国防科技工业主管部门同意。由于此次非公开发行方案涉及大连造船厂集团有限公司和武昌造船厂集团有限公司军工重大装备总装业务,包括研制、生产超大型水面舰船、导弹驱逐舰、油水补给舰等各类各型号的大型水面、军辅船舶产品,还涉及水面、水下军用舰艇及辅助舰船的总装和配套生产业务,此次方案获批预示关键军工装备总装业务可以进入上市公司,预示军工资本运作进入了一个新的历史阶段。

公司未来产业结构将持续优化。公司半年报披露13年上半年新接订单和手持订单中,海洋经济产业占比分别约为50%和46%,超过12年同期的能源交通装备和船舶修造占比。随着军工总装资产注入,公司的军工业务将由之前的8%左右的收入占比提升至20%以上;原来的民船业务占比将进一步下降。而随着未来海工业务、军工业务逐步进入成熟期和批量交付期,公司的产业结构将进一步优化。

盈利预测和投资建议:如果不考虑注入资产影响,我们预计13-15年EPS为0.19、0.21、0.24元/股。按照公告的发行方案,此次注入净利润规模约是12年上市公司净利润规模的10%左右;拟增发股本数22.08亿约为上市公司目前股本的15%。我们估算,如果13年拟注入资产的净利润增长30%左右,则此次增发后业绩基本可以做到不被摊薄。在强军和发展远海海军维护海洋权益的背景下,公司拥有海军重要装备供应商的地位,以及未来集团整体上市及军工科研体制改革预期,维持买入评级。

风险提示:此次重组方案还需经过国资委、公司股东大会批准和中国证监会核准等程序;虽然我国发展海军的趋势已经明确,但此次注入业务后续盈利的变化可能会受到军品结算的影响具有不确定性。

机构来源:广发证券

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