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机构推荐具爆发潜力12金股

发布时间:2021-01-07 21:10:47 阅读: 来源:仪表阀厂家

提示声明:

本文涉及的个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该个股的个人观点,不代表中证网观点。股市有风险,投资须谨慎。

1、中投证券强烈推荐隆平高科

投资要点:

公司是国内的综合型种业龙头。公司的杂交水稻种子销量居行业首位,玉米种子逐渐进入行业第一梯队。经过04年更换股东以来的持续的战略调整,公司现处于对内整合子公司资源,对外依靠品牌和营销创新快速扩张的阶段。

行业空间看种粮比提升,企业空间看市场份额提升。种子的商品化率提升空间有限,整体销量趋缓,行业空间来自产品结构升级和价值营销带来的价格提升。企业成长空间将主要来自行业的集中度提升,研发实力和营销创新将构成企业的核心优势。 公司在杂交水稻种质资源具垄断优势,而玉米品种主打差异化。公司在杂交水稻领域携手湖南杂交水稻研究中心,在杂交玉米领域联合美国伊利诺伊基础种子公司,确保公司后续品种来源无忧。2011年Y两优1号以700万亩成为全国杂交水稻播种冠军,而玉米品种隆平206凭借突出的抗病性表现和有效的营销推广达600万亩。

价值营销下公司品牌优势和营销创新能力凸显。"隆平"品牌优势突出,同时公司发起的"企业+合作社+农民"、首创"春芽行动"、大品种运作等创新方式领先业内,盈利能力提升明显,毛利率从05年14.4%持续上升至11年的34.4%。 水稻种子的盈利能力持续提升,玉米种子异军突起。Y两优1号的持续放量,深两优5814可望媲美其表现,其它后续自主品种的优秀表现确保水稻种子业务的收入及利润稳定增长。同时,上半年隆平206推广超预期,玉米种子业务有望进入高增长期,公司未来业绩具有确定性和高成长性。

先发优势下,资源整合为公司的中短期看点。整合研发资源和营销渠道是公司打造种业航母的必然选择,解决少数股权问题已为公司上下共识,短期内进展可期。 给予"强烈推荐"评级。假设未来少数股东权益以12倍pe定价,按现价19元置换,预计13-14年的eps为0.87、1.08元,按2013年30倍PE,6个月目标价为26.10元。总体而言,尽管行业逐步进入去库存周期,但公司短期存在少数股东整合预期,而中长期业绩增长确定性高,首次给予"强烈推荐"评级。

风险提示:行业进入去库存期导致景气度低于预期、天气异常、制种成本上涨过快。(中投证券张镭 观富钦)

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