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THCapital维持优酷买入评级目标价29美元

发布时间:2021-01-21 06:35:13 阅读: 来源:仪表阀厂家

北京时间7月2日晚间消息,美国投资公司pital今日发布投资报告,维持优酷股票(NYSE:YOKU)“买入”评级,将目标股价定为29美元。

以下为报告内容摘要:

在优酷和土豆合并的转型期,我们下调了对优酷的营收预期。一方面,对于一只股票而言,营收增长至关重要。优酷增加了前置播放广告(Pre-roll)时长,这将赋予优酷更多的广告空间。另一方面,由于整合尚未完成,优酷当前仍是一家单独的公司,因此还无法实现规模效应所带来的成本和开支减少。但随着整合的持续,这种优势将逐渐体现。

增加广告时长:我们认为,合并后,决定公司股票表现的一个重要因素仍是营收增长,主要体现在广告主数量的增加。合并后,优酷市场份额将超过35%,平台更大,因此将吸引更多广告主。近期,优酷将前置播放广告(Pre-roll)时长从此前的15秒至30秒延长至40秒至45秒。目前尽管仍拥有两处广告点,但为了满足广告主数量的增加,相信优酷会将广告点数量增加到3处。

整合仍在继续:整合工作尚未完成,因此优酷当前还享受不到规模效应所带来的优势。因此,优酷的产品开发、销售及营销,以及一般及行政相关开支仍在增加。我们将优酷2012财年第二季度开支预期从2400万美元调高至2610万美元。

调整业绩预期:鉴于低迷的经济环境,我们调低了优酷2012财年和2013财年营收预期。我们现预计,优酷2012财年营收预计为2.724亿美元,低于此前预期的2.774亿美元。2013财年营收将达到4.55亿美元,低于此前预期的4.664亿美元。

估值:我们维持优酷股票“买入”评级,将目标股价定为29美元。

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